虽然2020年全球都在努力推进新冠肺炎的流行,但网络安全资本仍然非常活跃,并购活动与2019年基本持平,但规模有所下降。2019年十大网络安全并购交易总额超过300亿美元,2020年至今前十大交易总额不足130亿美元。2020年最大交易不到2019年最大交易的一半。与2019年类似,私募股权公司在最大交易中仍占有很大份额。
以下是2020年至今网络安全并购十大交易:
1. Insight Partners以50亿美元收购Veeam
Insight Partners以50亿美元的价格收购Veeam,这是2020年最大的公共网络安全交易。虽然是2020年第二大并购金额的两倍多,但只有2019年最大的交易(Broadcom以107亿美元收购Symantec企业业务)的一半。
备份和恢复公司Veeam除了在内部任命高管外,他还将从瑞士迁往美国。Veeam新任首席执行官Bill Largent当时表示,Insight的入主将“帮助我们实现下一阶段的增长,即向混合云发展。”
这次收购也延续了私募股权公司大量投资网络安全的最新趋势。2020年最大的五笔交易都是私募股权公司完成的,2020年以来所有超过10亿美元的并购都涉及私募股权公司。
2. Symphony Technology Group以20.75亿美元收购RSA
过去14年中,RSA先是被EMC收编,然后再被收编Dell接管,2020年RSA终于迎来了新生,在Symphony Technology Group以超过20亿美元的价格收购后,RSA再次成为独立公司。
RSA首席执行官Rohit Ghai说:“Symphony Technology Group(STG)完全支持我们的愿景。”“通过更独立的配置,我们希望通过本地和云解决方案的组合,更好地加快创新,确保客户的成功,扩大合作伙伴生态系统的机会。”
3. Advent International以14亿美元收购Forescout
2020年,Advent International对Forescout收购在所有超过10亿美元的五笔交易中排名第三。Advent最初于2月宣布以19亿美元的价格收购Forescout,5月份宣布放弃交易。Forescout起诉Advent,最终,两家公司同意以更低的价格达成交易(14亿美元)。
Forescout首席执行官兼总裁Michael DeCesare表示:“我们仍然相信Advent和Crosspoint Capital Partners是Forescout我们很高兴达成正确的合作伙伴协议。”“我们期待与Advent和Crosspoint Capital Partners合作,完成交易,开启令人兴奋的新篇章。”Crosspoint Capital Partners这里的角色是“联合投资者和顾问”。
4. Hellman&Friedman以11.5亿美元收购Insight Partners旗下的Checkmarx
除参与2020年两次重大收购外,Insight Partners还参与了应用程序安全公司的大规模资产剥离Checkmarx出售给同业PE公司Hellman&Friedman,价格略高于10亿美元。Insight2015年以8400万美元的价格收购Checkmarx,目前是Hellman&Friedman其投资组合中唯一的网络安全投资。
5. Insight Partners以11亿美元收购Armis
在2019年以7.8亿美元收购Recorded Future之后,Insight Partners以11亿美元的价格收购IoT物联网安全提供商Armis。在拿下Veeam和Armis,并出售Checkmarx之后,Insight目前的网络安全产品组合包括Tenable、OneTrust、Thycotic和Recorded Future。
6. KBR以8.27亿美元收购Centauri
工程公司KBR Inc.以8.271亿美元的价格来自私募股权公司Arlington Capital Partners收购政府网络安全咨询公司Centauri。Centauri由Arlington公司于2019年通过Integrity Applications,Xebec Global和Dependable Global Solutions三方合并,专注于空间技术、政府情报和网络服务。Centuri在过去的两年里,电子战和网络安全公司收购了三家公司Pretalen。
7. Fastly以7.75亿美元收购Signal Sciences
内容分发网络(CDN)提供商Fastly以7.75以1亿美元的价格收购Signal Sciences。Signal提供了Web防火墙的应用程序(WAF)运行时应用程序自我保护(RASP)保护技术API和微服务。Fastly表示计划将Signal的技术与Fastly当前的安全与新的安全相结合Web应用程序和API保护产品Secure@Edge中。ESG分析师John Grady认为这笔交易会使Fastly“大大提高其安全重点”,缩小和缩小主要竞争对手Akamai和Cloudflare的差距。
8. LexisNexis Risk Solutions以4.8以1亿美元的价格收购Emailage(第八),并以3.75以1亿美元的价格收购NortonLifeLock的ID Analytics业务(第十名)
LexisNexis Risk Solutions2020年进行的两次收购入了TOP10名单。虽然尚未正式确认,但该公司是欺诈预防和风险管理提供商Emailage据报道,收购金额约为4.8亿美元。公司还以3.751亿美元的价格从NortonLifeLock收购身份风险管理公司ID Analytics。两家公司都提供了更强大的客户风险分析功能,并将成为LexisNexis业务服务部门的一部分。
9. Palo Alto以4.2亿美元收购CloudGenix
5笔价值超过10亿美元的收购于2019年进行,Palo Alto2020年又开始忙碌了。今年,公司进行了两次收购,总额近7亿美元;分别以4.2以1以1亿美元的价格收购CloudGenix和以2.65以1以1亿美元的价格收购Crypsis Group。
收购云交付SD-WAN提供商CloudGenix增强了Palo Alto安全访问服务边缘(SASE)产品,并将SD-WAN该功能引入公司平台并收购Crysis Group目的是带来更好的事件响应和数字取证能力。
2020其他值得注意的网络安全交易和趋势
2019年以21亿美元收购CarbonBlack之后,VMware它的安全能力提高了一倍,并被收购Lastline、Octarine和Datrium。收购LastLine恶意软件检测技术和Octarine的Kubernetes安全工具的目的是改进Carbon Black产品,收购Datrium目的是改进VMware自身灾难恢复是服务产品。
经过多年的大规模交易(包括去年以39亿美元收购)Sophos交易)之后,PE公司Thoma Bravo经过平静的一年,公司在2020年只进行了一次网络安全收购——6本月以未公开价格收购安全合作公司Exostar。
其他规模较小或未公开的私募股权公司今年收购包括Investcorp Technology Partners和Avira、Skyview和Fidelis Cybersecurity、EMK Capital和Trustonic、Marlin Equity Partners和Heimdal Security、Thompson Street Capital Partners和PKWARE,Inc.。
大型网络安全企业McAfee,Fortinet和FireEye都在2020年“多看少动”,分别只有一次收购。McAfee收购浏览器隔离初创公司Light Point Security,以集成到其Secure Web Gateway和MVISION UCE产品中。Fortinet收购云安全公司OPAQ Networks,并将把OPAQ零信任网络访问(ZTNA)集成到其Security Fabric平台中。FireEye收购了云安全初创公司Cloudvisory,以在其Helix在解决方案中添加云工作负载安全功能。
值得注意的是,2020年,大型咨询公司也围绕网络安全展开了活动。(Accenture)三次收购,包括初创公司Revolutionary Security,Context Information Security以及赛门铁克的网络安全业务。Zimbani和SecurePath达成两笔交易。
2020年许多IT巨了帮助保护其云产品,巨头们也在网络安全领域采取了行动:IBM收购云网络安全态势管理公司Spanugo、微软收购了IoT安全公司CyberX、HPE收购身份和访问管理提供商Scytale。
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